阿纳达科与西方人恢复谈判

作者:Arathy S Nair和Greg Roumeliotis29 四月 2019
(照片:阿纳达科)
(照片:阿纳达科)

阿纳达科石油公司周一表示,计划恢复与西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)就其380亿美元的出价进行谈判,这给雪佛龙公司(Chevron Corp)施加压力,要求其筹集330亿美元的石油和天然气生产商报价。

阿纳达科表示,其董事会一致认为西方石油公司的报价可能会产生“优质提议”,但他补充说,此时它继续推荐雪佛龙公司的报价。

知情人士周一告诉路透社,阿纳达科周日向雪佛龙询问是否要提高报价并且雪佛龙拒绝了。

消息人士称,雪佛龙不愿为阿纳达科支付更多费用,也不愿意参与竞购战。其中一位消息人士称,雪佛龙还希望看看Occidental是否能够为Anadarko达成交易,以及西方股东是否会支持它。

“我们相信,我们与阿纳达科签署的协议为阿纳达科的股东提供了最大的价值和最大的确定性,”雪佛龙周一在一份声明中表示。

这两家公司正在争夺石油行业最大的奖项之一:阿纳达科在美国最大的页岩油田二叠纪盆地核心地区拥有近25万英亩的土地。

雪佛龙和西方石油公司各自控制着阿纳达科(Anadarko)物业附近的土地,预计交易将增加几十年来使用低成本钻井技术生产供应的矿床。

西方股市周一在交易前下跌2.1%至60.00美元,而雪佛龙股价上涨1.4%至118.75美元。

阿纳达科的股价小幅上涨至72.88美元,远高于雪佛龙每股65美元的报价,但低于西方出人意料地每股76美元的报价。

根据合并协议的条款,雪佛龙在被阿纳达科董事会通知后四天内以还价作为回应。雪佛龙的股价下跌使其4月12日报价的有效当前价值降至310亿美元。

西方石油公司在与阿纳达科的谈判中必须克服的一个关键障碍是,其拟议的交易取决于西方股东投票批准它。

在这方面,与雪佛龙的交易为阿纳达科提供了更多的确定性,因为雪佛龙的股东将不会获得投票权。无论是西方还是雪佛龙,阿纳达科的股东都将对公司的出售进行投票。

不过,雪佛龙财务总监皮埃尔布雷伯周五曾表示,该公司有能力在其交易中投入更多现金。

根据交易条款,阿纳达科将不得不向雪佛龙支付10亿美元的分手费,如果石油巨头最终输给西方国家的话。

Evercore和Goldman Sachs&Co LLC担任Anadarko的财务顾问。


(Arathy S Nair报道; Shailesh Kuber和Saumyadeb Chakrabarty编辑)

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