Yinson Production 通过发行 10 亿美元债券为 FPSO Anna Nery 进行再融资

FPSO Anna Nery（图片来源：Yinson Production）

Yinson Production 已发行 10.35 亿美元的优先担保票据，为巴西石油公司在巴西近海 Marlim 油田作业的浮式生产储卸油船 (FPSO) Anna Nery 进行再融资。

成功定价 10.35 亿美元的 144A/Reg S 无追索权高级担保票据，由 Yinson Boronia Production 发行，该公司根据一份为期 25 年的合同为巴西石油公司拥有和运营 FPSO Anna Nery。

Yinson Production 持有发行人 75% 的股份，住友商事持有 25% 的股份。这些票据将全额摊销，期限为 18.2 年，固定票面利率为 8.947%，自 2024 年 7 月 31 日起每半年支付一次。

票据收益除其他用途外，还用于为 FPSO Anna Nery 2026 年到期的现有未偿还债务进行再融资、解除对冲安排、为适用的储备账户提供资金、支付交易相关费用和开支，以及向发行人的股东 Yinson Production 和住友商事进行分配。

根据国际证券法，这些票据将出售给美国合格的机构买家以及美国境外的个人。

“我们对资本市场对此次票据发行的反应感到非常满意，此次票据发行获得了超额认购。此次票据发行的成功证明了标的资产的实力，也证明了投资者对 Yinson Production 作为一流独立 FPSO 所有者和运营商的信心。”

Yinson Production 首席财务官 Markus Wenker 表示：“FPSO Anna Nery 的再融资是我们实现资金来源多元化和优化资本结构的重要一步，旨在支持 Yinson Production 的进一步增长和推动长期价值。同时，票据投资者通过无上限的投资级票据结构享受上行潜力，而 FPSO Anna Nery 强劲的信用基础则为下行提供保护。”

“作为合资伙伴，我们谨向项目团队和其他合作伙伴表示诚挚的感谢，感谢他们为实现票据发行这一里程碑而付出的奉献和辛勤工作。

住友商事海上能源解决方案战略业务部总经理 Kazuki Yamaguchi 补充道：“这一成就增强了我们的信心，我们通过 FPSO Anna Nery 与 Yinson Production 建立的合资伙伴关系将增强为巴西当地经济和全球机遇提供此类租赁和运营资产服务业务的市场潜力，从而有助于能源供应的稳定性和安全性。”

提醒一下，FPSO Anna Nery 于 2023 年 5 月开始生产，作为巴西石油公司 Marlim 和 Voador 油田振兴项目的一部分。

该装置日可生产石油7万桶，日处理天然气400万立方米。