阿纳达科股东在Oxy买断中获取现金

詹妮弗希勒8 八月 2019
(照片:阿纳达科)
(照片:阿纳达科)

阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp)的股东周四以压倒性多数票通过以300亿美元的价格向竞争对手西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)出售该公司,结束了一场短暂的竞争,该竞选使石油业中两个最具传奇色彩的名字相互竞争。

5月份西方石油公司击败雪佛龙公司获得了一项重要的石油行业奖项:阿纳达科在美国最大的页岩油田二叠纪盆地中占近25万英亩,其中低成本产量帮助美国成为世界上最大的石油生产国。每天超过1200万桶。

阿纳达科的股东投票支持99%的股票支持这笔交易,根据周三的西方收盘价,他们每股收益72.34美元。西方石油公司在投票后立即表示已完成交易。其股价在早盘交易中下跌了45.67美元。

“我们开始着手整合两家公司,为股东释放这种组合的重要价值,”西方首席执行官Vicki Hollub在一份声明中表示。

阿纳达科股票在披露合并谈判前一天上涨54%,而西方股票自披露讨论后股价下跌32%。

市场的恶劣反应削弱了交易的热情。 Rystad Energy的分析师Artem Abramov表示,即使有许多页岩公司的股票处于多年低点,也可能不足以刺激世界上最大的石油和天然气公司的收购狂潮。

“一些超级大公司可能会等待更低的价格,”阿布拉莫夫说。

Hollub一直在筹集资金并组织资产销售以资助这笔交易,同时与激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)展开竞争,后者希望取代四位西方董事并影响公司资产出售的步伐。

Hollub通过与沃伦巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)达成一项有争议且价格昂贵的100亿美元融资协议,避免了自己的股东对该交易的投票。伊坎把这笔交易比作巴菲特的“从婴儿那里拿糖果”。

西方石油公司本周售出130亿美元债券,以资助阿纳达科的收购,并建议将阿纳达科的非洲资产出售给道达尔公司。

它还与哥伦比亚国营石油公司Ecopetrol SA建立了钻探合作伙伴关系,以高达15亿美元的价格开发其二叠纪页岩油田。

西方石油公司上周报告第二季度利润下降14%,因为与交易相关的成本以及较弱的化学收益触及其盈利。


(Jennifer Hiller报道; Marguerita Choy和David Gregorio编辑)

Categories: 兼并与收购, 能源, 金融