近海直升机玩家布里斯托,时代合并

OE员工24 一月 2020
插图;布里斯托(Bristow)直升机/科林·格雷戈里(Colin Gregory)/ Flickr提供的图片-CC BY 2.0许可证
插图;布里斯托(Bristow)直升机/科林·格雷戈里(Colin Gregory)/ Flickr提供的图片-CC BY 2.0许可证

海上直升机专家布里斯托(Bristow)和时代(Era)已达成最终合并协议。

布里斯托和埃拉在周五的联合声明中表示,以全股票交易的方式合并将创建“一家财务实力更强的公司,其规模和多元化程度将有所提高。”

根据声明,合并后的公司将拥有超过300架“具有最新一代技术和安全功能的业界最现代飞机”的机队。它将成为S92,AW189和AW139型号直升机的全球最大运营商。

合并后的公司将保留Bristow的名称,并将在美洲,尼日利亚,挪威,英国和澳大利亚提供海上航空运输以及搜索和救援解决方案,

Era总裁兼首席执行官Chris Bradshaw表示:“我们相信此次合并将为两家公司的利益相关者创造可观的价值。所识别的成本协同作用非常重要,再加上强大的备考资产负债表和无资本承诺,可支持强劲的自由现金流产生。

他说,合并将更有效地吸收运营航空承运人所需的大量固定成本,并将使合并后的公司更好地应对行业挑战。

布拉德肖在2019年致股东的信中表示,海上直升机行业迫切需要运营商和出租人之间的合并,理由是海上直升机领域的产能过剩等等。

布里斯托(Bristow)首席执行官L.唐·米勒(L. Don Miller)在评论合并时说:“布里斯托(Bristow)和时代(Era)通过经验丰富,训练有素的飞行员,机械师,工程师和支持人员坚定不移地致力于安全和质量,共享互补的文化。合并这两家公司将进一步建立这种文化,以创建一个更强大,更集成的行业领导者。”

根据两家公司董事会一致批准的合并协议的条款,布里斯托公司的股东将拥有新公司77%的股份,时代股东将拥有23%的股份。

预计该交易将在收到所需的监管批准并满足其他惯例成交条件(包括获得布里斯托和时代股东的批准)后于2020年下半年完成。

布里斯托(Bristow)于2019年5月申请第11章破产,以推动债务重组。该公司于2019年10月完成了债务重组流程,并以5.35亿美元的新资金出现,以支持其全球业务。

该公司曾于2018年试图以5.6亿美元的价格收购哥伦比亚直升机公司,但最终被取消。

值得一提的是,另一家主要的海上直升机公司CHC在2019年聘请了纽约的律师事务所Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP,以“探索整个领域的并购机会”。

CHC本身就是合并的产物。早在1987年,Sealand直升机公司与Okanagan直升机公司和Toronto直升机公司合并,成立了加拿大控股公司,后来成为CHC。

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