阿纳达科支持西方的修订投标

Shanti S Nair7 五月 2019

阿纳达科石油公司董事会周一支持从西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)出价380亿美元的出价,增加了竞争对手雪佛龙公司(Chevron Corp)向其提出要约或放弃收购竞争的压力。

该决定限制了西方石油公司在阿纳达科(Aladarko)拒绝几项早先的收购要约之前,在达成380亿美元的交易之前,采取了一系列措施来融资和减少障碍。西方石油公司在筹集了188亿美元的现金抵押之后获得了董事会的认可,这使其能够避免股东对该交易的投票。

雪佛龙有四天的时间来决定是否要改变阿纳达科已经接受的现有合并协议或者是否会出价。一位发言人证实已收到阿纳达科的终止通知,并拒绝就其下一步措施发表评论。

阿纳达科表示,其董事会一致认定,修订后的西方提案构成了“优先提案”,并打算终止雪佛龙合并协议,这一决定将使雪佛龙支付10亿美元的终止费。
这一决定是西方首席执行官Vicki Hollub的胜利,后者敦促阿纳达科董事会拒绝雪佛龙协议,并从亿万富翁沃伦巴菲特的支持中获得支持。在飞往内布拉斯加州奥马哈市后,她说服巴菲特投资100亿美元。

几天后,Hollub与法国石油巨头道达尔公司达成协议,收购阿纳达科的大部分国际资产,其中包括莫桑比克的一个液化天然气项目,估计耗资高达250亿美元。一旦合并进行,道达尔同意为这些资产支付88亿美元。

Hollub希望她的目标在美国顶级页岩区的主要位置。阿纳达科拥有二叠纪盆地近25万英亩(102,000公顷)的土地,是雪佛龙和西方石油公司的最大奖项。二叠纪已成为页岩油气热潮的中心,帮助推动美国石油产量达到创纪录的每天1200万桶,高于俄罗斯和沙特阿拉伯。

阿纳达科于4月12日首次披露了与雪佛龙公司达成的并购协议。这促使Occidental的Hollub公开上市,迫使阿纳达科重新考虑其立场。

在西方石油公司将每股76美元现金的现金比例提高到78%的现金和22%的股票,从而取消了对西方股东批准的证券交易所要求之后,这种变化就来了。

一些西方国家的投资者反对绕过股东投票批准的决定。 T. Rowe Price Group Inc周一表示,它打算在周五的年会上投票反对西方董事会,以示抗议。

Occidental在一份声明中表示,期待完成讨论并“与阿纳达科执行我们的合并协议,以完成这项激动人心的交易。”

(Gary McWilliams在休斯顿的补充报道; Rosalba O'Brien的编辑,Cynthia Osterman和Peter Cooney。)

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