精密钻探以13.3亿美元的价格收购特立尼达钻探

拉克斯曼派8 十月 2018
图像 - 精密钻孔
图像 - 精密钻孔

总部位于卡尔加里的石油和天然气钻探公司Precision Drilling Corporation表示,它将与Trinidad Drilling Ltd达成价值10.3亿美元的交易,超过了Ensign Energy Services的敌意收购。

加拿大最大的合同钻井公司发布的一份新闻稿称:“我们已与特立尼达钻井有限公司达成协议,据此,Precision已同意以0.445普通股为基础收购特立尼达的所有已发行和已发行普通股。根据安排计划,每份优秀特立尼达股份的精确度。“

总交易额约为10.28亿美元,其中包括假设特立尼达净债务约为4.77亿美元。交易完成后,特立尼达股份的现有持有人将共同拥有Precision的约29%。

Precision公司总裁兼首席执行官Kevin Neveu表示,“此次交易为Trinidad和Precision股东创造了非凡的价值。这一组合提供了一个真正独特的机会,可以将两个高度集中的钻井承包商结合起来,这些承包商正在寻求类似的增长计划和竞争战略。重要的是,运营类似的一级资产。“

“从战略角度来看,特立尼达与Precision完美契合。我们可以通过固定的成本降低,运营效率和降低的上市公司成本实现即时协同效应,估计超过3000万美元。从长远来看,额外的规模将会进一步加强Precision的运营杠杆,并使公司能够为客户提供高规格AC钻机的高性能钻井服务的持续过渡。此外,这种组合使我们能够通过我们综合的行业领先的钻井技术计划和更大的钻井技术来更好地区分我们的服务操作平台。“

“通过这种组合产生的增量自由现金流将确保精确度达到或超过我们的长期债务减免目标,并提高我们在美国和国际市场寻求增长机会的财务灵活性。”

精密董事会已一致批准交易,并确定交易及安排协议的订立符合Precision的最佳利益。

该交易预计将于2018年底完成,并受多伦多证券交易所,法院和监管部门的批准以及其他惯例成交条件的满足。


Categories: 兼并与收购, 法律