沙特阿美创下256亿美元的首次公开募股记录
国有石油巨头沙特阿美公司（Saudi Aramco）的首次公开募股（IPO）将是历史上最大规模的IPO，但仍未达到王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）长期以来寻求的高达2万亿美元的估值。
阿美公司在一份声明中表示，阿美公司的IPO定价为每股32里亚尔（8.53美元），是其指示性区间的上限，筹集了256亿美元，超过了阿里巴巴集团控股有限公司在2014年创纪录的250亿美元的上市。
在这个水平上，阿美公司的市值达到1.7万亿美元，轻松超过苹果公司成为全球最有价值的上市公司。但是，预计将于本月晚些时候在利雅得证券交易所上市的公司，与王储最初设想的大片首次公开发售相去甚远。
阿美公司没有透露何时开始在沙特股票市场上交易，但有两个消息人士称，该公司定于12月11日上市。
沙特阿拉伯依靠国内和区域投资者出售1.5％的股份，此前外国对此反应冷淡，即使估值降低了1.7万亿美元也是如此。
包括沙特基金和公司在内的机构投资者的需求达到1060亿美元，而零售投资的需求达到126亿美元。
大约490万沙特的散户投资者购买了这家石油巨头的股票，其中包括230万年龄在31-45岁之间的人。
阿美公司的顾问表示，他们可能会部分或全部行使15％的“绿鞋”选择权，从而使交易规模最大增加至294亿美元。
定价之际，石油输出国组织（OPEC）正在加紧加深石油供应以支持价格，前提是它可以在本周晚些时候与俄罗斯等盟国达成协议。
气候变化的担忧，政治风险和公司透明度的缺乏使外国投资者不愿发行股票，从而迫使该国放弃了通过在国际和国内上市（占5％的股份）筹集高达1000亿美元资金的雄心。
即使估值达到1.7万亿美元，国际机构也大吃一惊，这促使阿美放弃在纽约和伦敦的路演，而专注于向沙特投资者和富裕的海湾阿拉伯盟友出售1.5％的股份。沙特的银行向公民提供廉价信贷以竞购股票。
石油多元化
首次公开募股是多年来努力的结果，该公司出售了一部分世界上最赚钱的公司，并筹集了资金，以帮助沙特王国摆脱石油的多样化，并为不断增长的人口创造就业机会。
阿布扎比商业银行首席经济学家莫妮卡·马利克（Monica Malik）表示：“鉴于经济规模和转型计划的中期资金需求，首次公开募股本身筹集的资金相对较少。”
“尽管如此，结合其他领域的资金，我们认为有足够的资本来推进旨在实现经济多样化的投资计划。”
政府将这项投资作为一项爱国义务加以推广，特别是在9月阿美石油公司的石油设施遭到袭击之后，该国的石油产量暂时减半。
尽管官方大力推动并提供贷款以购买股票，但与其他新兴市场IPO相比，利息相对偏低，包括2014年沙特顶级银行的上市，其超额认购数倍。
阿里巴巴本月在香港上市的出价是要约发行数量的40倍。
消息人士称，沙特阿拉伯两个海湾盟国的主权财富基金阿布扎比投资局（ADIA）和科威特投资局（KIA）计划对该交易进行投资。 ADIA拒绝置评，而起亚未回应置评请求。
沙特阿拉伯公民获得了该公司0.5％的股份，约占其发行量的三分之一，这与沙特先前的IPO相比是前所未有的零售发行。
阿美公司计划到2020年派发750亿美元的股息，是苹果派息的五倍多，这已经是所有标普500公司中最大的公司之一。
但是，对阿美公司的投资也押注了石油价格和全球原油需求的增长，随着削减温室气体排放措施的推出以及电动汽车的使用增加，预计从2025年起全球石油需求将放缓。
由于沙特政府控制着阿美石油公司的大部分收入，因此它的上市也带来了政治风险。
去年，沙特记者贾马尔·卡舒吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦布尔的沙特领事馆被谋杀，并因其在也门战争中的作用而遭到沙特阿拉伯的批评。
（1美元= 3.7500里亚尔）
（Hadeel Al Sayegh，Marwa Rashad和Rania El Gamal的报道； Saeed Azhar和Clara Denina的补充报道； Susan Fenton，Mark Potter和Lisa Shumaker的编辑）
